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“兩票制”生態  各地執行力度不一

影響流通并購步伐，影響流通企業發揮規模優勢

2017年1月19日，國務院醫改辦等八部委聯合發布《關于在公立醫療機構藥品采購推行“兩票制”的實施意見（試行）》，自此 “兩票制”作為深入醫改的重要突破口，各省開始全面推進。截至目前，包括西藏在內的全國31個省都已明確“兩票制”時間表。“兩票制”已進入全面執行和落地的關鍵階段。

從政策效力來看，中長期下“兩票制”勢必提升流通行業集中度，大型流通企業通過并購整合進一步壯大實力，行業呈現強者恒強的馬太效應。但是，若將目光聚焦政策執行初期的當下，則首先可以確定中國醫藥市場仍然是典型的分割型市場，受區域政策影響極大。

總體來看，目前“兩票制”各地執行力度不一，某些區域“兩票制”并未切實執行到位或是在執行中變樣、流于形式。因此，傳說中“該”被整合的區、縣鄉級商業仍以納稅大戶身份生存良好，其業務以小范圍托管縣鄉級醫院、甚至直接壟斷縣級以下純銷市場為主。基于此，主流流通企業在網絡并購中面臨優質標的暫無被整合訴求，可并購標的又掩藏較大合規風險的局面。

其次，各地在“兩票制”執行層面，均會進行配送商遴選或配送關系的再確認。在此過程中，各區域遴選配送商標準、進度不一，尤其是地市級以下區域商遴選，地方保護主義盛行的同時，以行政區域、醫聯體、醫院單體為主體的個性化遴選十分普遍。總之，在新一輪市場格局重塑中，流通企業面臨碎片化招標、碎片化遴選，難以整合資源、集約化高效運營，嚴重影響流通企業規模優勢的發揮。

再次，隨著零差率全國范圍內推開，零差率與“兩票制”的疊加效應在一定程度上加速醫療機構藥品采購轉型。醫院采購動機和行為發生改變，醫院藥劑科由利益中心轉變為成本中心，因此藥品賬期將進一步被拉長。另外，醫院無動力查驗兩票，由此將責任轉嫁給上游流通企業，為符合“兩票”要求，流通企業必須付出更多的查驗、取證、承諾等人財物成本，都將嚴重影響流通企業的運行成本、效率和運營質量。

延伸>>>

復雜環境下，領先企業逆勢突圍

在國家改革舉措密集落地的當今階段，醫藥流通行業面臨的整體外部環境堪稱嚴峻。風云詭譎的商業環境中，仍能見證一批行業中的佼佼者，以精準、差異化的戰略思維和前瞻布局，頂住壓力、迎難而上、步步為營。外部政策生態顯現出一定程度的“不友好”，但業內仍有部分企業以差異化增長對抗環境劣勢，不斷突出重圍。

今年以來，國控在基本完成網絡布局的情況下，以批零一體化為戰略核心，大力發展零售業務，上半年整體商業板塊通過收縮開支、提高運營效益、開拓新業務等舉措保持與行業增速相同水平；華潤上半年并購加速，進入江西、海南、青海和新疆四個省份，并完成了多個地級市網絡深化項目以鞏固區域競爭優勢，同時加大對外工商合作、對內工商聯動，上半年實現較快增長。上藥商業加速網絡布局，以產業創新推動企業強勁增長，不斷深化工商聯動、批零一體化，拓展與國際領先供應鏈企業合作，實現高于行業的增長。九州通差異化聚焦消費品領域，并成功培育成為公司業績新亮點；柳州醫藥憑區位優勢以及上市募資，在省內大舉推進醫院托管及DTP業務；山東瑞康、嘉事堂實現器械業務快速突破，并逐步成為核心業務，間接帶動藥品業務的全國拓展。